股票发行承销协议(B股)

甲方( 刊行人):_________

居处:_________

乙方(主包销商):_________

居处:_________

鉴于:甲方是一家依中 法律王法公法律 建立的 股分 无限公司,注册 本钱为_________元,分为_________股。甲方股东大会已于_________年_________月_________日 经由过程了 决定,将甲方由 必然向 召募的公司 改成社会 召募公司,向境外投资者 刊行_________股b股, 这次 召募已为中国证监会 核准。在 实现 这次 刊行 事情后,甲方的总股本将 到达_________股, 此中 一般股_________股,b股_________股。

单方已 赞成在本 和谈(见下)的 前提的规限下,由乙方为 刊行人承销b股股票_________股,乙方已 赞成 摆设将b股以配售价作 公家配售,并将在承销期满之日 下战书3:00之时,未被认购的b股加以认购。现 和谈 以下:

1.释义

(1) 界说

(a)“包销商之间的 和谈”是指各包销商在本 和谈 签订日同日 签订的 和谈,其内容 触及到本次b股配售及包销的 无关 事件。

(b)“b股”是指甲方注册 本钱中的,面值为 群众币_________元,总数为_________股,要用外币认购的境内上市外资股。

(c)“ 事情日”是指证券 买卖所开门 停业 并且在深圳、香港及纽约各银行开门 停业的日子,但不 包罗 礼拜 6、 日曜日, 和深圳、香港或纽约的 大众假期。

(d)“ 停止配售日”是指_________年_________月_________日,即乙方 国内 和谐人及各包销商在 这天前 实现本次配售b股。

(e)“境外投资者”是指: 本国的 天然人、法人或 其余 构造;香港、澳门、台湾的 天然人、法人和 其余 构造; 假寓在 外洋的中国 百姓;中国国务院证券委员会 划定 许可的境内上市外资股 其余投资人士。

(f)“获配售的人”是指 遭到包销商的 约请认购b股的境外投资者,该投资者 恰是 按照配售书而认购b股。

(g)“配售”是指各包销商 按照本 和谈及包销商之间的 和谈,将_________股b股以 公家配售的 方法配售给境外投资者。

(h)“配售备忘录”是指甲方就本次b股配售而将 刊行的 材料备忘录,其经包销商 赞成的版本的 正本为认证起见已由甲方及乙方草签,作为本 和谈附录。

(i)“配售比例”是指各包销商在本次配售中 赞成认购的比例。

(j)“所得 金钱发放日”是指_________年_________月_________日。

(k)“所得 金钱转交日”是指_________年_________月_________日。

(l)“佣金”是指每配售一股b股_________元(外币) 某人民币, 相称于配售价_________%的 金钱。

(m)“甲方的 包管”是指甲方 无关的 申明、 包管、 许诺,即本 和谈第8条所 划定的 事变。

(n)“包销商”是指主承销商所代表的 本人、 国内 和谐人 和 其余包销商, 包罗中国包销商和 国内包销商。

(o)“总 刊行价”是指本次b股配售所得 局部 金钱,即 刊行价_________元(外币)每股_________(即总股数)所得的款额。

(p)“ 开端配售日”是指_________年_________月_________日,在 这天,各包销商将 按照本 和谈而 开端配售b股。

(q)“ 股分”是指甲方注册 本钱中每股面值 群众币_________元的 股分。

(r)“ 无关的证券 法例”是指任何与本次b股 刊行、本 和谈的 签订 大概在_________证券 买卖所上市及 买卖 无关的中 法律王法公法律、 法例, 包罗(但不限于)1994年7月1日 见效的《中华 群众共和国公 法律》、1995年12月25日 见效的《国务院 对于甲方境内上市外资股的 划定》、中国证券委员会于1996年5月3日 颁布的《 对于 股分 无限公司境内上市外资股 划定的 施行细则》、1998年7月1日 见效的《中华 群众共和国证券法》等。

(s)“ 包管”是指甲方、主承销商、 国内 和谐人和 其余包销商的 包管、 许诺。

(t)“中 法律王法公法律 定见”是指 如下二种 状况:(1)甲方的 法令 参谋_________ 状师 事件所就中 法律王法公法律为甲方,乙方、 国内 和谐人 和 其余包销商等作出的 法令 定见书。为 考证起见,该 法令 定见书已被甲方及乙方的代表草签;及(2)包销商的 法令 参谋_________ 状师 事件所就中 法律王法公法律为乙方, 国内 和谐人及 其余包销商作出的 法令 定见书。为 考证起见,该 法令 定见书已被甲方及乙方的代表草签。

(u)“ 考证文件”是指由_________ 状师 事件所 订定的,日期为_________年_________月_________日的 考证文件(已 签订的 正本已呈交乙方及 国内 和谐人)。

2.配售

(1)在 契合本 和谈 划定的 状况下,同是又在第_________条甲方所作的 包管、 申明和 许诺的 根底上,各包销商 别离向甲方作出 许诺,将 按照各自的配售比例, 停止b股的配售,并在 停止配售日 下战书3:00之时 另有未配售出的股票之际,将此股票按配售比例以配售价 局部购入。

(2)甲方 因此 公家配售 方法 出售配售b股供境外投资者在 刊行价及本 和谈 条目及配售文件所规限的 前提下认购。

(3)甲方 拜托主承销商 卖力 构造 和谐此项b股配售 举动, 其余包销商也是受股公司 拜托而 停止此项b股配售 举动的。

(4)各包销商按本 和谈的 商定, 承受 拜托, 卖力本次b股的配售 举动。甲方与各包销商 配合 约定,各包销商有权代甲方 完整 利用本次b股配售 无关的 正当 权益, 包罗(但不限于)有权代表甲方 承受或 回绝( 局部或 部门)境外投资者 根据配售书所提出的 请求。

(5)各包销商在本 和谈下的 任务和 义务为 个体的,而非连带的。

(6) 假如某个或某几包销商未 实行其(1)分条的 任务, 其余包销商有 权益(但没有 任务)就该 守约包销商所没有认购或没有找到认购者认购的b股, 促进 此外认购者加以认购或自行认购;若多名 其余包销商欲 利用此 权益,则按各自认购比例来 分管。

(7)主承销商有 任务代表其 自己和 其余包销商于 停止 往后的第_________个 事情日上午 以前向甲方提交 无关配售b股认购名单;各包销商均有 任务 根据本 和谈及包销商 和谈的 划定,向主承销商提交 其余销 任务 范畴 之内的 无关b股的认购名单,以便主承销商转交甲方。

3.b股配售备忘录

甲方将在乙方和 国内 和谐人 体例股配售备忘录,并应于配售备忘录日期向 国内 和谐人(代表乙方) 托付其 请求的份数的b股配售备忘录。

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